土兀拉河在莫拉古岭附近汇入鄂儿浑河，其间立着“圣山”土兀刺阿能（博格多兀拉山）。这山将两种截然不同的地貌一举劈开：南面是寸草不生的陡崖险壁，北面则是由广袤的山林所环绕的大片丰美的牧场，那一片被浓密的针叶松、桦树和欧洲山杨所覆盖的地方便是黑林，居住着当今草原上的一大强势——克列亦惕人的首领脱斡邻勒汗。
此时，在前往黑林的路上，正有三骑骏马疾驰而来。为首的正是铁木真，身后跟着他的两个弟弟——合撒儿与别勒古台。
在得到月忽难的指点后，铁木真回忆起父亲也速该时代曾经与克烈亦惕人的首领脱斡邻勒汗有过安答之盟，甚至可以说，是也速该保护着他登上了克烈亦惕汗位的。而受恩者脱斡邻勒也曾发表了慷慨激昂的黑林誓词：
“我会永远铭记你的恩德与义行，我的感谢之情不但是对你，还将波及你的子孙后代。让克烈亦惕与蒙古世世代代，永为安答。”
虽然，这已经是铁木真出生以前的往事，与今天相隔二十年以上的光荫，对方是否还会履约还是个未知数，但是用月忽难的话来说：
“任何的可能都要去尝试，不经尝试又怎知其不可能呢？”
作为与克烈亦惕相邻的乃蛮官员，月忽难无疑掌握着第一手资料。据他介绍：如今的脱斡邻勒汗在得到也速该的帮助后，终于将克列亦惕的大权牢牢掌握在自己的手中。在他那冷酷无情的铁腕领导下，克烈亦惕的实力亦今非昔比。为了争霸于草原，部落内实行了全民皆兵的政策，接受过军事训练的壮丁人数便在三万以上。他们平时与普通牧民无异，然而一旦受到徵召便会提起兵器，跨上战马，按照预先编制好的队列开赴战场，成为勇往直前的战士。这种严密的军事体制，是当今草原诸部中前所未见的，其威力在数次大小不等的战争中都有着惊人的表现。
铁木真猜测着，这应该是从南方的阿勒坛人那里学来的，与孛儿帖的娘家翁吉剌惕人的防护队组织如出一辙。只不过二者之间无论从规模还是组织结构上都有着云霓之判，其间高下不可以道里相计。而以如此庞大的实力为后盾的脱斡邻勒，其并吞草原诸部，独揽大权的霸者野望，更是路人皆知的事情。
听到这些，铁木真想见脱斡邻勒的愿望一下子变得强烈起来。月忽难所说的最强的盟友，无疑指的就是此人。只要能重新搭上父辈留下的这条线，无论获取的帮助是大是小，都会对自己有利的。然则，世事翻转，此时的脱斡邻勒本人与也速该后人之间的地位被命运所调换，曾经的誓词不知在今天还有几分效力。即使草原牧民对于誓言多半还是遵守的，但是人事难料这句话，铁木真却也感触颇深。怎样重提这些往事而又不致使脱斡邻勒感到讨厌，却又能保持自己的尊严，以免被对方视为乞讨者而遭到轻视。就这个难题，铁木真与月忽难经过反复磋商，却始终未能找到一个足以打开对方感情的突破口。
于是，铁木真召集全家人，还包括博儿术、沈白和赤老温三人，一起研究起来。当他提出这个疑难的时候，月伦兀格开口道：
“想要得到对方的好感，就要先将自己对对方的好感表达出来。所以，我们要将目前家中最珍贵的东西做为见面礼献给对方，令对方稀罕此物，则对方必然会给我们相应的礼遇与回报。”
可是，什么才是家中最珍贵的东西呢？此时，铁木真的家庭虽然已经摆脱了一贫如洗的困境，但也仅仅足够温饱而已，连一件最起码的奢侈品也没有。送出那些牛羊或者皮毛吗？这些不起眼的东西怎能令对方稀罕？铁木真的眉头锁在了一起，沉吟不语。
这时，一直沉默的孛儿帖开了口：“铁木真啊，还记得母亲交给我的那件黑色貂皮袄吗？据说出自金国工匠的手艺，或许可以……”
铁木真眼睛一亮：“是啊，怎么就忘了这个！”
这袄子他见过，原本是做为送给母亲月伦的见面礼。但是月伦却认为太贵重了，死活没收，孛儿帖拧不过她，只得暂时收藏起来。那样一件珍品，其价值之高即使是脱斡邻勒那样的人物也不会视而不见的。他兴奋得向孛儿贴道：
“放心吧，你的牺牲会得到十倍的回报。”
孛儿帖摇头道：
“你还说这些做什么？我是你的妻子，我的一切都是你的，何况一件衣服。”
“这就是有白鹿为伴的苍狼的幸福啊。”
铁木真热切得想着，面上却还保持着严肃。
月忽难见大事已定，便向铁木真辞行道：
“我的主公，如果你现在没有须要我服务的地方，那么我打算暂时告别一下。”
“离开我？去哪里？”
虽然相处的时间不长，铁木真已经对月忽难产生了依赖之情。
“不是离开，是暂别。目前，我身上还担负着乃蛮塔阳汗的使命，我虽心许于你，但也不能违背之前受到了别人的拜托。而且，你的名声还不够响亮，你的视野还不够宽广，我之远行，正好可以到处为你宣扬并替你收集情报，替你看到那些你看不到的地方所发生的事情。我会定期将自己得到的信息传递给你。请放心，我不会背弃对你的承诺。”
铁木真了解得点了点头道：“好吧。既然是这样的话，情操高贵的智者，我们明日一同上路，我也将出发前往脱斡邻勒处。”
与月忽难分手后，铁木真兄弟策马离开熟悉的怯绿连河河源，一路向西往陌生的土拉河方向而来。时当春末，沿路绚丽的风景令他们心情甚好，对这初次的外交活动的信心也不期然得增强起来。
起初看到的牧场充满着蒙古特色的美艳。到处中浓密绿草和绿色草地上点缀着五颜六色的花草：灿若黄金的十字花、淡若紫烟的百里香和鸢尾草花、白如皓雪的繁缕……这些花儿被繁星般的火绒草所穿插点缀，共同织就了一幅铺向天涯的华丽地毯。“地毯”的中间，盘绕着一条闪亮的银色带子，那就是婉蜒流淌的土兀剌河。河岸杨柳低垂，纤细的柳丝随风飘舞，形成一道翠绿的帘幕。透过帘幕，远远可见北方的不儿罕山群峰插天，连绵不绝。回首南顾，是与那些坚硬的花岗岩截然不同的柔和的丘陵地带。它们如鱼鳞般整齐有序，向着大戈壁的深处次第铺排而去。遥望前路，赫然可见土兀剌阿能山的峭拔身姿，好似一只天神插落在大地上的利剑，一举将客鲁涟河和土兀剌河劈向两旁。山顶的森林中据说是神灵居住之所，因此被冠以“圣山”的威名。它傲然屹立，刺破青天，与不儿罕神山东西对峙，共同构筑着牧民们的精神家园。
然而，当他们绕到圣山的西坡后，眼前的景色却陡然一变。大片大片稠密的由针叶林、桦树和山杨树构成的森林出现了。由于阳光难以透入，使这里变得黑黢黢得，远远望去，煞是阴森，黑林之名也是由此得来。兄弟三人的心情也从最初的轻松渐渐转为沉重起来。
当渐渐接近黑林后，他们陆续看到了一些零星散布的克烈亦惕人的营地。与其他部落相比，他们的营地并无多少不同之处，甚至更为俭朴。每个营地中央的空地上都树立着粗大的十字架，据说那是他们所信奉的神灵的代表。那些部民们每天都要聚集在这里，向它默默的祈祷着。然后分头散开，继续默默的从事着每天的工作。他们看到铁木真一行，既无新奇的注视，也不过分的惊讶，只是随意看上一眼，在确认他们不是敌人后便默默走开。这种态度配合着黑暗森林的背景，多少予人以一种神密莫测的感觉。虽然不知道他们为何会喜欢这样生活，但是至少可以看出他们没有其他部族交往共事的愿望，这或许是他们信奉的那种有别于这个草原其他民族的宗教（1）的关系使然。
铁木真并不理解他们的宗教，也不关心他们的宗教（2），他所需要的只是他们的力量。因此，他迅速通过这些对自己一行抱有微小敌意的营地，向黑林的中心，脱斡邻勒的汗庭所在疾行。
又经两日奔波后，铁木真兄弟在一座宽大肃静的帐幕中会见了身材瘦削，头顶光秃，双目射出凛凛寒光的脱斡邻勒汗。这人看年岁在五旬以上，胡须却还保持着黑黝黝的颜色。铁木真忽然想起自己当年从豁儿赤口中听来的那个半格言、半笑话式的论断——克烈亦惕人到了五十岁就会变成秃子，而且是吝啬鬼。眼前这个过了五十岁的克烈亦惕人果然是秃子，如果再是吝啬鬼就麻烦了。
“你们这些小子干什么来啦？”
脱斡邻勒的声音干涩而尖锐，不禁令铁木真联想到盘旋在戈壁滩上空那些兀鹫，那是一种集勇力和残忍于一身的猛禽。但铁木真并未畏缩，按部就班得将自己来时早已拟定好的一番说辞向其陈述道：
“当年，你和我的父亲是安答，因此，你也就是我们的父亲。这件貂皮袄子是我的妻子的母亲送给亲家的一件礼物，可我的父亲不在了，因此，就将它献于犹如我父的你吧。”
说着，不失时机得将礼品呈上。经过月忽难这样的文人推敲后，这一篇言辞可谓恭敬中不失自尊，同时又巧妙得重申了黑林盟誓，明明是有求于对方的献礼，却又以亲情为引导，不着痕迹，水到渠成。
闪着黑亮色富丽光泽的礼物当前，脱斡邻勒的神色渐趋温和。不过，身为草原第一强势首领的他，头脑的冷静与灵活程度毕竟与众不同。只消片刻之功，他已完全立刻洞析了铁木真的来意，他忽然想到，这正是自己插手东蒙古事务的一个天赐良机，但同时也不能答应得太爽快，免得被对方看作见钱眼开的鄙陋之辈。